Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он находит приют. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке на съёмках и аниматором на детских утренниках. Он не оставляет надежды попасть в большой кинематограф, из-за чего постоянно ходит на пробы. Увы, удача улыбается ему нечасто.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чья жизнь похожа на вечный марафон. Деловые встречи и переговоры поглотили его целиком, не оставив места ни для себя, ни для родных. Всё меняется в преддверии его дня рождения, когда врачи сообщают страшный диагноз. Неожиданная встреча двух этих мужчин навсегда меняет судьбу каждого из них.