В бурные годы становления Китайской республики Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. Судьба преподносит неожиданную встречу в вагоне поезда — знакомство с группой таинственных попутчиков, владеющих необыкновенными умениями. Эта случайная встреча навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку его жизнь оказывается тесно переплетена с большой политикой. Вместе с верными друзьями и загадочной спутницей по имени Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказывается в самом сердце событий, где решается судьба всей страны.