Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Впрочем, таких в России немало. Его главная тайна — секретный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет стереть границу между сказкой и реальностью. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.